Raimundo Nonato (João Miguel) acaba de chegar a São Paulo vindo do Nordeste. Ele não tem dinheiro algum, muito menos lugar para ficar. Quando consegue um trabalho informal num boteco, começa a mostrar sua verdadeira aptidão: a culinária. Sua coxinha logo faz sucesso e sua reputação faz com que consiga um trabalho num restaurante italiano. Ele se apaixona por Iria (Fabiula Nascimento), uma prostituta que adora comer. Paralelamente, também acompanhamos seu dia-a-dia na prisão, onde Nonato é preso por um crime não-explicado - pelo menos em grande parte do filme. Lá, seus dotes culinários fazem com que seu espaço cresça cada vez mais.
Após ser preso por um crime que não cometeu, um aspirante a músico junta-se a alguns dos reclusos da Lucknow Central e formam uma banda.
No leito de morte, o pai de Carmine Vespucci diz para ele "buscar Proclo". Com "o golpe", Gaetano diz a um motorista de táxi para levá-lo onde Carmine não o encontra. Ele chega ao Ritz, um balneário gay, onde é perseguido amorosamente pelo "caçador gordinho" Paul B. Price e pelo artista Googie Gomez, que acredita que ele é um produtor da Broadway. Seus guias através do Ritz são o porteiro Abe, o habitual Chris e o mensageiro Tiger e Duff. O detetive Michael Brick e seu empregador Carmine localizam Gateano no Ritz, assim como sua esposa Vivian.