Leonardo è un ragazzo cieco con una madre iperprotettiva, che cerca di vivere una vita indipendente. Con grande disappunto della sua migliore amica, Giovana, ha in progetto di partire per un programma di scambio all'estero. Quando Gabriel, un nuovo studente in città, arriva nella loro classe, sbocceranno nel ragazzo nuovi sentimenti che lo porteranno a mettere in discussione i suoi piani.

Luca è un ragazzo solitario a cui piace andare a nuotare in piscina di notte, quando non c'è nessuno a parte il silenzio. Un lunedì come tanti, una sconosciuta nuotatrice di nome Mia irrompe nel suo piccolo mondo notturno.

Primo film a colori di Bressane, girato nella casa del pittore Elyseu Visconti e rimasto in parte incompiuto nella sonorizzazione e nel montaggio finale a causa della partenza forzata dal Brasile del regista. Horror e humour intorno al tema della pazzia: «Alla fine tutti escono dalla casa come se fossero dei topi di laboratorio che fuggono, invadono la città e vanno a contaminare il mondo». «Se parliamo dell’orrore, in questo film si tratta dell’orrore nazionale, comprendendovi Mojica Marins come emblema. Possono forse esserci alcune macchie di Corman e dell’horror inglese, ma è un’altra scala dell’horror. Ora, quello che trasformò il film fu il luogo dove girammo, la casa di un pittore del XIX secolo, un ricettacolo di luce. Tutto era studiato per produrre effetti di luce. Quando arrivai e vidi quella casa, quella luce, dissi: è questo il film, è questo l’orrore. Il senso del film, il suo fascino, deriva da questo laboratorio di luce» (J. Bressane).