Filip Mosz jest zaopatrzeniowcem w zakładzie przemysłowym w podkrakowskim miasteczku. Momentem przełomowym w jego życiu staje się kupno amatorskiej kamery filmowej. Wieść o zakupie obiega zakład pracy. Filip otrzymuje propozycję nakręcenia filmu z okazji pięciolecia istnienia przedsiębiorstwa. Domorosły reżyser bezkompromisowo pokazuje wynaturzenia otaczającej go rzeczywistości. Cena prawdy jest jednak wysoka.
Niedokończony film Orsona Wellesa, który po latach doczekał się realizacji. Satyra o ostatnich dniach wielkiego reżysera pragnącego jeszcze raz zawładnąć sercami widzów.
Oszałamiająca historia miłosna o Gregu, który po niedawnym rozwodzie, a następnie zwolnieniu, spotyka tajemniczą Isabel, kobietę żyjącą na ulicy i przekonaną, że zanieczyszczony, zepsuty świat wokół nich to tylko symulacja komputerowa. Na początku wątpiący Greg odkrywa, że w dzikim spisku Isabel może być trochę prawdy.