في بث مباشر لإحدى البرامج التلفزيونية الشهيرة خلال عام 1977، تسير الأمور بشكل خاطئ ليُطلق العنان للشر وتتحول الحلقة إلى كابوس للضيوف والمُشاهدين، وتتوالى الأحداث.

يتناول العمل القصة الحقيقية للأب جابريال أمورث، والذي كرس وقته لطرد الأرواح الشريرة في الفاتيكان، وخاض العديد من القصص الغريبة والمرعبة.

يتجه جوش لامبرت إلي الشرق لإيصال ابنه دالتون للمدرسة. سرعان ما يتحول حلم دالتون للدراسة الجامعية إلي كابوس، عندما تعود الشياطين المحبوسة من ماضيه فجأة لتطاردهم هما الاثنين.

تختفي ابنة كيرا وودز بشكل مفاجئ في قبو المنزل، وسرعان ما تدرك الأم أن هناك قوة غامضة تسيطر على المنزل وعليها مواجهتها، أو الاستسلام وفقدان العائلة بأكملها.

قرر الكاتب أنطونيو برييتو قضاء الصيف في بلدة نائية في الجبال خارج مالقة ، حيث يأمل أن يجد الهدوء والإلهام لروايته التالية. هناك يلتقي ببيرتا وهي امرأة مغرية يشعر بالانجذاب إليها على الفور ، بالإضافة إلى العديد من المواطنين غريب الأطوار الآخرين الذين يبدأ في التحقيق والكتابة عنهم. عندما تبدأ الشخصيات في العثور على طريقهم إلى صفحات مخطوطته ، سرعان ما تتحول الغرابة المحلية إلى تهديد عندما يكتشف أنطونيو أن السكان المحليين يخفون أسرارًا عديدة ، بالإضافة إلى أسطورة مرعبة ومظلمة. مجبرًا على التساؤل عن المكان الذي ينتهي فيه الواقع ويبدأ الخيال ، ستدفعه تجاربه بمرور الوقت إلى اكتشاف أن الواقع في بعض الأحيان أغرب بكثير من الخيال.