Ο γιος ενός υψηλόβαθμου Βορειοκορεάτη αξιωματούχου είναι ύποπτος για μια σειρά δολοφονιών. Αποφασισμένοι να φέρουν τον δολοφόνο στη δικαιοσύνη, ο ντετέκτιβ Τσάε (Kim Myung-min) και ο αξιωματικός Λι Nτάε Μπουμ της Λαοδημοκρατικής Κορέας (Park Hee-soon) ορκίζονται να κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί. Όμως, τόσο ο Τσάε όσο και ο Λι συναντούν εμπόδια από τον πράκτορα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νότιας Κορέας Παρκ Τζάε Χιούκ (Jang Dong-Gun) και τη CIA για τη σύλληψη του εγκληματία εξαιτίας ενός κινέζικου λογαριασμού,τον οποίο έχει στην κατοχή του ο πατέρας του δράστη.

Ένας φιλόδοξος ακροβάτης τσίρκου με ταλέντο στη χειραγώγηση των ανθρώπων με τη χρήση μερικών προσεκτικά επιλεγμένων λέξεων, δημιουργεί δεσμό με μία γυναίκα ψυχίατρο, η οποία είναι ακόμα πιο επικίνδυνη από εκείνον.

Ένας ιδιωτικός αστυνομικός στο Λος Άντζελες (Τζην Χάκμαν) βρίσκει μια μικρή φυγάδα (Μέλανι Γκρίφιθ) αλλά και φόνο στα Φλόριντα Κιζ.

Ο Άιρα Γουέλς είναι ένας μοναχικός, ηλικιωμένος ντετέκτιβ. Όταν ο πρώην συνεργάτης του δολοφονείται, αναλαμβάνει να βρει το δράστη με την απρόσμενη βοήθεια μιας εκκεντρικής και ιδιόρρυθμης πελάτισσας.

Ο ταξίαρχος Μόρτον δολοφονείται και ο πράκτορας Τηλέμαχος Χριστοφης καταφθάνει στην Κύπρο με την βοηθό του Αλίκη Ροσετη για να εξιχνιάσουν το έγκλημα. Οι ύποπτοι πολλοί και ο Τηλ. στρέφει την προσοχή του προς όλες τις κατευθύνσεις για να ανακαλύψει τον δολοφόνο.

Ο Σον Κέιν αναγκάζεται να παραιτηθεί από την Δίωξη Ναρκωτικών του τμήματος του Σαν Φρανσίσκο μετά την δολοφονία του συνεργάτη του και αποφασίζει να πολεμήσει μόνος του τους διακινητές ναρκωτικών.