Bivši tenisač Tony Wendice sazna da njegova lijepa i nježna supruga Margo ima ljubavnika. To je pisac kriminalističkih romana Mark Halliday koji im dolazi u posjet. Tony smisli savršen plan koji treba rezultirati njezinim ubojstvom, nakon čega bi naslijedio novac. Angažira sumnjivog tipa s kojim je nekad pohađao koledž da ubije Margo, međutim, ne ide sve po planu.
Zabavno, uznemirujuće i iznenađujuće korača u predgrađansku Ameriku kroz živote Lester i Carolyn, para više srednje klase čiji se brak - a čiji se životi - polako odvijaju. Carolyn mrzi svog muža, kćer ga prezire, a šef će ga otpustiti. Tako Lester odluči promijeniti neke stvari u svom životu; kako postaje slobodniji, postaje sretniji, što ženu i kćer ljuti.
Poslije teške prometne nesreće u Los Angelesu, Rita ostaje jedina preživela, ali ima za posljedicu totalu amneziju. Lutajući po njoj sada stranom dijelu centra grada, njezina se priča čudno isprepliće sa Betty, mladom ženom blistavih očiju u potrazi za srećom na filmu u Hollywoodu. Međutim Bett, intrigirana Ritinom situacijom, ostavlja trenutno po strani svoje snove u želji da joj pomogne riješiti njenu misteriju. Dvije žene ubrzo otkrivaju da ništa nije kao što izgleda u tom gradu snova. Obje bivaju uvučene u psihotičnu iluziju koja se tiče opasne plave kutije, direktora Adama Keshera, kao i misterioznog noćnog kluba ‘Silencio'.
Mladi odvjetnik brani crnca optuženog za ubojstvo dvojice bijelaca koji su silovali njegovu 10-godišnju kćer, potaknuvši ponovno rođenje KKK-a.
Okorjela kradljivica Marnie prijavi se za radno mjesto tajnice kod muškarca koji postane opsjednut njome i ucijeni je da se uda za njega.
Na trinaestom katu nebodera vizionari Douglas Hall (Craig Bierko) i Hannon Fuller (Armin Mueller-Stahl) najnovijom virtualnom tehnologijom na kompjuterskom su čipu stvorili Los Angeles, godine 1937. Fuller otkriva nešto iznimno važno, ali kada primijeti da je u opasnosti, u paralelnom svijetu ostavlja pismo Hallu. Kada se Hall probudi, ne sjećajući se prošle noći, pronalazi krvavu odjeću u svojoj kupaoni, Fullera izbodenog nožem, a on sam glavni je osumnjičeni. Kako bi riješio zločin, Hall započinje potragu za istinom koja ga odvuče u svijet prijevara i ubojstava. Stvarnost i fantazija nastavljaju se ispreplitati, a tanka linija koja ih razdvaja postaje još nejasnija kada Hall upozna prelijepu i zagonetnu Jane (Gretchen Mol). Kako bi pronašao odgovore, Hall mora prijeći granicu stvarnog u kompjuterski simulirani svijet koji je stvorio.