Epiška anglų literatūros klasiko Williamo Makepeace’o Thackeray’aus kūrinio ekranizacija, pasižyminti ypatingu vaizdiniu sprendimu, estetizmu, operatoriaus ir dailininko meistriškumu. Šis Stanley Kubrick’o filmas – vienas svarbiausių jo kūrybinėje biografijoje, kartu ir svarbus pasaulinio kino etapas. Pasakojimas apie airį, kosmopolitiškoje XVIII a. Europoje tampantį Prūsijos karaliaus tarnu, režisieriui tapo pretekstu pasvarstyti apie kultūros vertybes.

Tai saga apie Amerikos gimimą, spalvingą jos istoriją. Tai istorijos apie Amerikos kančias, tai istorijos apie mūsų šaknis”. Filmo veiksmas vyksta Faiv Points’o rajone, tamsiame ir daugiatūkstantiniame miesto kampelyje, dorų piliečių vadinamame blogio ir chaoso centru. Būtent šitame “nusikaltimo rojuje” ir pasirodo jaunas airių imigrantas Amsterdam Velon – nužudytojo dvasininko sūnus, kuris kažkada buvo airių imigrantų grupuotės lyderis, atvykęs į Faiv Points’ą. Po šešiolikos metų, praleistų prieglaudoje, Amsterdam sugrįžta į Faiv Points’ą, kad surastų savo tėvo žudiką. Jo taikinys – Uiljam Kating “Bilas Mėsininkas”, negailestingas gaujos lyderis. Amsterdamo planas aiškus: sulaukti dienos, kai Uiljam Kating švenčia savo pergalę, ir jį nužudyti. Amsterdamo kova už šeimos garbę, laisvę ir moterį, kurią jis myli – visa tai vyksta svarbiu Amerikos istorijai periodu: liaudies sukilimai, kuriuos išprovokuoja Naujieji amerikiečiai, tokie kaip Amsterdam.

Kai pievose brėkšta vaiskus rytas ir gimsta nauja gyvybė, prasideda nesenstanti Bembio istorija. Miško glūdumoje stirniukas Bembis žengia pirmuosius netvirtus žingsnius ir su draugais triušeliu Trepsiu ir šešku Gėle trokšta pažinti naująjį pasaulį. Ieškodami nuotykių jie slidinėja ant „kieto“ vandens, dūksta, laksto po mišką ir susipažįsta su visais jo gyventojais. Lydimas išmintingos draugės Pelėdos, jaunasis princas daug sužino apie meilę, netektį ir apie gyvenimą…