Dr. Syn egy vidéki lelkész, aki szívén viseli hívei sorsát. Nemcsak lelküket ápolja, de segít igazságot tenni a vidéken, és segít az adók befizetésében. Bár ez utóbbit csak néhány bizalmas barátja tudja, a többiek a Madárijesztő nevű álarcosnak tartoznak hálával, aki útonállással szerzett pénzét szétosztja a nép között. A király egy tábornokát küldi a lápos vidékre, hogy megtörve az emberek összetartását, kézre kerítse az álarcos Madárijesztőt és az őt támogatókat?
Soon Yi egy régimódi, engedelmes lány, aki egy előre elrendezett házasság útvesztőibe csöppen, s a vidéki élet egyhangúságában egyetlen öröme az éneklés marad. Bár házassága még igen friss, rövid időn belül elszakad férjétől, aki beáll a seregbe. Ekkor Soon Yi még nem is sejti, milyen hatással lesz életére férje távozása. Habár tudja, hogy Sang Gilnek sokáig szeretője volt, amikor rákényszerül, hogy Vietnámban harcoló férje után induljon, úgy dönt, megtesz mindent, hogy a csatatéren megtalálja. Csodálatos hangjának, s összekuporgatott pénzének köszönhetően egy Saigonba tartó zenekarhoz szegődik, s kénytelen levetkőzni minden gátlását, hogy a katonákat szórakoztatva ismét találkozhasson férjével, aki azt mondta, a lány még csak azt sem tudja, mi az igaz szerelem...
Rocky századost egy Air Dragons nevű vadászpilótákból álló csapathoz osztják be, amelynek Minni, Taj, Bash és a legjobb vadászpilóta, Patty a tagja. Patty és Mini a küldetésük során közel kerülnek egymáshoz és egymásba szeretnek. A másik oldalról Azhar Akthar egy nemzetközi terrorista, támadást intéz Pakisztánból az indiai hadsereg bázisa ellen, ami súlyos emberéleteket követel. De Patty és csapata visszavág, és megsemmisítik a pakisztáni légi bázist. Végül konfliktus támad a két ország között, és a pakisztániak újabb támadást indítanak az indiai hadsereg ellen, ahol Patty, Taj és Bash átlépik a LOC-ot és belépnek a pakisztán területre úgy, hogy Rocky utasította őket, hogy ne tegyék. Bash és Taj repülőgépe lezuhan és mindketten halottak. Rocky ezután vizsgálatot indít Patty ellen, mert nem követte az utasításokat, de bebizonyítja, hogy nem bűnös, és áthelyezi a Hyderabad Légierő Akadémiára oktatónak.
Jeff Richardson brit titkosügynök Belizbe utazik. Meg kell akadályoznia, hogy a volt CIA-ügynök Whitehale veszélyes robbanóanyagokkal üzleteljen. Whitehale megzsarol két amerikai turistát, Helen Williams-t és Roy Forbes-t, hogy a segítségére legyenek az ügylet lebonyolításában. A párosról kiderül, hogy valójában nem csupán egyszerű turisták, s hogy fél millió dollárt sikkasztottak az egyik fegyvergyártó cégtől.