A filmben Amorth felhatalmazást kap a pápától, hogy ördögűzést hajtson végre, és feltár egy jelentős összeesküvést a Vatikánon belül.Ahogy Amorth a vizsgálata során halad előre, felfedez egy évszázados összeesküvést, amelyben ugyanaz a démon vesz részt, akivel korábban a katolikus egyház is találkozott.
Bobby (Jesse Bradford), aki éppen most szabadult, beköltözik anyja otthonába, aki rejtélyes körülmények között halt meg a lakás falai között. Hősünk elszántan próbál beilleszkedni, ám az egyre furcsább jelenségek, amik a házban és a lakásban történnek, megviselik labilis elméjét. A problémát tetőzi, hogy a szomszéd családban szemlátomást nincs minden rendben, és Bobby hamarosan azon kapja magát, hogy szép lassan a titokzatos család életének a részesévé válik. Az pedig valami szörnyű borzalmat rejt, melynek könnyen az áldozatává válhat.
Katie és Micah, a húszas éveiben járó, középosztálybeli pár beköltözik az új San Diegó-i otthonába. Katie érdeklődik a természetfeletti jelenségek iránt, amelyek gyermekkora óta kísértik, Micah azonban nem hisz az ilyen dolgokban. Sőt, egyre dühösebb, amikor Katie beszámol neki az érzéseiről. Szerinte ugyanis van valami a házban, furcsa zajokat hall, és elmozdulnak helyükről a tárgyak. Micah végül vesz egy videokamerát, hogy így szerezzen bizonyítékot. A felvételek láttán libabőrös lesz a hátuk, éjszakánként ugyanis egy démon garázdálkodik náluk. A szörnyű események egyre szaporodnak, a fiatal pár az őrület határán áll.
Jennifer a kisvárosi gimi legdögösebb csaja. A barátnőjével, Needyvel egy szórakozóhelyen megismerkednek a srácokból álló rockzenekarral. Amikor a bár váratlanul kigyullad, a zenekar tagjai elrabolják Jennifert. Rituális szertartás keretében fel akarják áldozni a Gonosznak, ám kiderül, hogy a lány már nem szűz. A félresikerült rítus is elég volt azonban ahhoz, hogy Jennifert megszállja egy démon. Ennek hatására vérszomjas szörnyeteggé változik, és vadászni kezd az osztálytársaira. Needy hamarosan rájön, mi történt, és elhatározza, hogy megpróbálja kiűzni Jenniferből a démont.
Jared Martin Hansették szomszédjába költözik, dögös motorjával és hátborzongató, rosszindulatú kutyájával együtt. Bár a környéken mindenki más azonnal megkedveli a férfit, Loren Hansett nem tud túllépni az új szomszédja által keltett rossz érzéseken. Kémkedni kezd a férfi éjszakai tevékenységei után, és arra a meggyőződésre jut, hogy egy nemrégiben történt gyilkosság mögött egy vérfarkas állhat, aki történetesen az új szomszédja. Internetes szörfözése sok együttműködő részletet szolgáltat, de a barátján, Stevenen kívül mindenki elutasítja a történetét, mint tinédzserek fantáziáját. Mivel félti az életét, ráveszi Steven-t, hogy vigye el egy fegyverboltba, ahol ezüst töltényeket vásárol egy fegyverboltban, ahol a szomszédjuk természetfeletti kutyája támad. Amikor a lány elintézi a fenevadat, tettei felkeltik Redd Tucker, egy lecsúszott televíziós vadászműsor házigazdájának figyelmét, aki szintén hisz neki.
Két paranormális tevékenységeket kutató férfi egy 100 éves rejtély megoldására vállalkozik. Bezárják magukat három éjszakára egy sötét múltú házba, ahol hamarosan arra kell rádöbbenniük, hogy a házat övező legendák meg sem közelítik a valóságot, és egy esetleges kudarc esetén sokkal több forog kockán, mint a jó hírnevük
A gyarmati Amerikába érkezők közül sokan az európai üldöztetések elől menekültek, de ennek ellenére megtartották az előítéleteiket. Szegény Morella hamar megtapasztalja ezt, amikor a helyi tiszteletes tevékeny közreműködésével a túlvilágra küldik boszorkányság vádjával. Így maradt özvegyen a férje és árván a kislánya, aki 17 évvel később, már felnőve tudja meg, az anyja valóban varázslatokkal foglalkozott. Az örök élet titkát kereste egy titokzatos és ismeretlen segítővel. Leonórának szintén megvan a maga baja, hiszem szemrevaló lányka lévén akad, aki szemet vet rá. Ám a szerelem sem marad el mellőle. Kérdés, melyik lesz erősebb: a boszorkányság vagy a világi élet vonzása..?
John Porter (Michael Gross), a sikeres pszichológus anyja váratlan és bizarr halála után visszatér szülővárosába. Úgy tervezi, hogy a temetés után rögtön elutazik, de azok a különös erők, amik évekkel korábban nővére brutális halálát okozták, most a lányát kerítik hatalmukba. Tony (Alexis Arquette), a titokzatos férfi, aki sok évvel korábban két haverjával kegyetlenül meggyilkolta John nővérét, most társaival visszatér a sírból. John megpróbál menekülni szörnyű emlékei és a véres valóság elől, de végül kénytelen felvenni a harcot a gonosz erőivel, hogy megmentse lány és a saját életét.