Мравешката колония на Флик е заплашена от голямо ято скакалци. Флик се впуска в голямо пътуване в търсене на „buger bugs” (по-големите мравки) за да спаси колонията си. По пътя се сприятелява с група буболечки от цирка и започва голямото приключение...

Когато Оскар Дигс, незначителен цирков фокусник със съмнителен морал е запратен от прашния Канзас във вълнуващата страна Оз, той си мисли, че е ударил джакпота, и че славата и богатството вече са му в джоба. Това е преди да срещне трите вещици - Теодора, Еванора и Глинда, които не са убедени, че той е великият магьосник, когото всички са очаквали.Въвлечен по неволя в епичните проблеми, пред които са изправени страната Оз и обитателите й, Оскар трябва да установи кой е добър и кой лош преди да е станало късно.

Буг, Елиът и всички техни горски приятели се завръщат за едно съвсем ново приключение, най-щурото и най-косматото досега - този път в един голям цирк! когато става ясно, че приятелите на Буг няма да успеят за своето традиционно годишно бягство, той решава да поеме сам на път. Натъкнал се на минаващ наблизо цирк, Буг се разменя с приличащ на него мечок гризли и поема неговата роля в шоуто. Но когато циркът решава да се завърне в русия, започва надпреварата с времето за Елиът, Маккуизи, мистър Уини и другите от бандата да спасят Буг, преди да е станало твърде късно!