Μια ιστορία για την ομορφιά της φιλίας, τη δύναμη της οπτικοποίησης και την σημασία του τόπου που αποκαλούμε σπίτι.
Ο Σαρλ Ντουσεμέ είναι ένας γκουρμέ εκδότης ενός διεθνώς γνωστού οδηγού εστιατορίων. Όταν τον τοποθετούν στη γαλλική ακαδημία, αποφασίζει να παρατήσει την κριτική και να εκπαιδεύσει τον γιο του, Ζεράρ, ώστε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Το κακό είναι ότι ο Ζεράρ ενδιαφέρεται περισσότερο για το τσίρκο παρά για την υψηλή κουζίνα. Τα προβλήματα μεγιστοποιούνται με την εμφάνιση του Ζακ Τρικατέλ, ιδιοκτήτη αλυσίδας φαστ-φουντ. Φοβούμενος για το μέλλον της σωστής μαγειρικής, ο Σαρλ ορκίζεται να καταστρέψει τον Ζακ με κάθε δυνατό μέσο.
Ένα χρόνο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Χίτλερ, γεννιέται στο Ντάντσιχ ο Όσκαρ, ένα παιδί με πρόωρη ανάπτυξη και ιδιαίτερα χαρίσματα. Ο Όσκαρ μπροστά στα σύννεφα του πολέμου και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποκρισία και τον παραλογισμό του κόσμου των μεγάλων, αρνείται στα τρία χρόνια του να μεγαλώσει άλλο. Θα μείνει ένα παιδί-θαύμα-τέρας, ένας μάρτυρας που θα δει την άνοδο του ναζισμού, την επίθεση στην Ευρώπη, το Πογκρόμ στην Πολωνία, το θάνατο των δύο πατέρων του, την εισβολή των Ρώσων, την πτώση του Γ` Ράιχ. Μένοντας μόνος, αποφασίζει να μεγαλώσει. Το ταμπούρλο αποτελεί το πραγματικό γλωσσικό εργαλείο του μέσα από το οποίο εκφράζει τα συναισθήματα και την αντίθεσή του. Χρυσός Φοίνικας στο φεστιβάλ Κανών.
Ο Holt Farrier, ένα πρώην μεγάλο αστέρι του τσίρκου, βρίσκει την ζωή του να διαλύεται όταν επιστρέφει από τον πόλεμο. Ο ιδιοκτήτης του τσίρκου Max Medici προσλαμβάνει τον Holt για να φροντίζει ένα νεογέννητο ελέφαντα με υπερμεγέθη αυτιά που τον κάνουν περίγελο του τσίρκου. Αλλά όταν τα παιδιά του Holt ανακαλύπτουν πως ο Ντάμπο μπορεί να πετάξει, ο αδίστακτος επιχειρηματίας V.A. Vandever και μια ακροβάτρια με το όνομα Colete Marchant επιδιώκουν να κάνουν τον Νταμπο, σταρ του τσίρκου.
Όταν ο πράκτορας 009 βρίσκεται νεκρός κρατώντας ένα ανεκτίμητο αυγό Faberge, οι Βρετανοί στέλνουν τον πράκτορα Τζέιμς Μποντ 007 για να ερευνήσει τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία.