Didžiosios depresijos metai Amerikoje. Jauna moteris, padavėja Sesilija nuo pilko gyvenimo ir melagio vyro bėga į kupiną fantazijų kino pasaulį. Tikrų jausmų ir nusiraminimo ji ieško žiūrėdama melodramas apie aukštuomenės gyvenimą. Dabar moteris žavisi personažu Tomu Baksteriu. Ir vieną vakarą, kai ji filmą žiūri jau penktą kartą, jis tiesiog nužengia pas ją iš ekrano. Jį sujaudina moters žvilgsnis. Tomas nuoširdus, naivus ir visiškai nepažįsta gyvenimo. Jis pamilsta Sesiliją. Šis įvykis išveda iš pusiausvyros ne tik likusius filmo personažus, bet ir Holivudo galinguosius. Lengvabūdišką personažą suvaidinęs aktorius taip pat leidžiasi ieškoti savo antrininko. Jis negailestingai pasinaudoja herojės patiklumu, kad filmas galėtų būti rodomas toliau. Tačiau nepaisant visko, Sesilija vėl sėdi į kino teatre, kad pasinertų į iliuzijų pasaulį...

Biografinė drama apie vieną iš garsiausių JAV komiką Andy Kaufmaną, kuris mirė nuo plaučių vėžio. Ši liga pradėjo komplikuotis po lemtingojo mačo vrestlingo ringe, kuriame juokdarys metė iššūkį čempionui Jerry Lawleriui ir patyrė sunkią kaklo traumą. Netgi kai jis gulėjo mirties patale, artimiausi draugai buvo įsitikinę, kad tai eilinis Andy Kaufmano "bajeris". Tačiau jie suklydo.

Artėjant prezidento rinkimams populiarumo nestokojantis charizmatiškasis laidos vedėjas Tomas Dobsas ironiškai perfrazuoja pažadais perpildytas kandidatų kalbas. Tiesioginiame eteryje metu vienas žiūrovas sušunka, kad būtent Dobsas turėtų persikraustyti į Baltuosius rūmus. Tokiu būdu paslaptinga organizacija pradeda reklaminę kampaniją, kurios dėka garsaus komiko vardas atspausdinamas net 13-os valstijų biuleteniuose.

Izabelė – ragana. Tačiau labiau už kerėjimą ją žavi šeimyninio gyvenimo perspektyva. Džekas – aktorius, nuo kurio nusisuko sėkmė. Jis svajoja suvaidinti seno gero ir Lietuvoje matyto serialo „Kerėtoja“ perdirbinyje. Tik niekaip nesiseka rasti aktorės... Kol viena diena Džekas kaktomuša susiduria su Izabele.