Краят на 18-ти век... Добрият английски крал Джордж III внезапно заболява, проявявайки симптоми на умствена нестабилност, което създава предпоставки за дворцови интриги и узурпиране на трона от безотговорния му син - принца на Уелс.

Джон Дилинджър е един от най-прословутите гангстери в историята на САЩ. Обаятелен и опасен, легендарният банков обирджия става обществен враг номер едно и основна мишена на Дж. Едгар Хувър, неговото все още прохождащо ФБР и най-добрият му агент Мелвин Първис. Но освен престъпник, преследван от закона, Дилинджър е и герой за масите. Няма банка, в която не може да проникне и затвор, който да го удържи. Дори и агентът застрелял „Красавеца” Нелсън, впечатляващият Първис (провъзгласен от пресата за „Кларк Гейбъл на ФБР”) не може да се мери с Дилинджър и неговата банда от „обществени врагове”.

Дрезден през пролетта на 1961 г. - четири месеца преди издигането на Берлинската стена. 20-годишният Зиги пристига в града, за да работи като декоратор. Той се надява скоро да се запише в училището по изкуствата благодарение на задължителната подкрепа и протекции на своите шефове. Но плановете му се объркват когато среща и се влюбва в младата поетеса Луизе, чиито стихове са забранени за публикуване в наскоро основаната ГДР. Луизе представя Зиги в "Червеното какаду", небезизвестен нощен клуб, в който смело се представя музика от Запад - нещо нечувано в ГДР по онова време. Зиги скоро се сприятелява с Воле - съпругът бохем на Луизе. Въпреки че има съмнения за доносник на ЩАЗИ сред групата, предаващ на управлението всичко случващо се с най-малки детайли, Зиги се увлича все по-навътре с тази група от млади битници, членове на "неудобните отряди".