Отац и његове две млађе кћерке, Сатсуки и Меи, преселили су се у нову кућу негде у природи како би били близу њихове мајке која болује од туберколозе у локалној болници. Нова кућа изгледа нормално, али девојчице су у њој приметиле необична мала бића налик на пауке. Касније откривају још необичније биће у шуми, дивовско мачколико створење које назову Тоторо. То испричају свом оцу који им све поверује. Девојчице се спријатеље са Тотором који их повезе у аутобусу налик на мачку. Када је посета болници отказана Меи одлучи сама да оде тамо, али нестане, па се Сатсуки и отац уплаше и крену у потрагу. Опет се појављује Тоторо који поможе Сатсуки да пронађе Меи, те их одводи до болнице где се лечи њихова мајка.

Након што је послата да живи код рођака на селу, емотивно повучена адолесцентна девојка бива опседнута напуштеном вилом и девојком која живи тамо - девојком која може бити права или не.