Etter gjenforeningen med Gwen Stacy, slynges Spider-Man, Brooklyns snilleste nabolagshelt, gjennom multiverset hvor han slår seg sammen med en gjeng Spider-folk, for å beskytte universets eksistens. Men når heltene uenes om hvordan man skal håndtere en ny trussel, står Miles alene mot de andre og må redefinere hva det vil si å være en helt - for å redde menneskeheten og alle folkene han er så glad i.

Ben klarer ved et uhell å sette Omnitrixen på Selvødeleggelsesmodus og den vil ødelegge universet vis den ødelegges. Tetrax og vennen hans Gluto tar med Ben og Gwen ut i verdensrommet for å finne Omnitrixens skaper Azmuth for få deaktivert Omnitrixens Selvødeleggelsesmodus.

For lenge siden i et kongerike langt borte, ber den onde trollmannen om å gifte seg med den vakre Prinsesse Annika. Da hun avslår, forhekser han foreldrene hennes, Kongen og Dronningen, og gjør dem om til stein. Annika blir reddet akkurat i tide av en nydelig bevinget hest som flyr henne til det magiske Riket i skyene. Der får Annika vite at den flygende hesten i virkeligheten er hennes søster, Brietta, som ble forhekset av den samme trollmannen for mange år siden, da hun også avslo å gifte seg med ham! Rayla, Skydronningen, sier til Annika at for å bryte trollmannens forhekselse, må hun smi en Lystryllestav fra et mål mot, en edelsten som er tent med håpets evige flamme og en ring av kjærlighet. Annika og Brietta reiser gjennom forbudte skoger, over snødekte fjelltopper og dypt inn i kalde ishuler, med sine nye venner: Shiver, den lekne og klossete isbjørnungen som elsker strålende juveler, og Aidan, den vakre eventyreren med en mystisk fortid.

Bosse er ni år og bor i Stockholm. Moren døde like etter at Bosse ble født. Hvem hans pappa er har alltid vært et mysterium, men dette mysteriet står nå foran sin løsning. For langt, langt borte i det fjerne, i landet med de forheksede skogene og gåtefulle grottene, der er pappaen til Bosse konge. Nå lokker dette landet på Bosse, og der venter det store eventyret.