Un emigrată sârbă din Manhattan crede că, din cauza unui blestem străvechi, orice intimitate fizică cu bărbatul pe care îl iubește o va transforma într-o prădătoare felină.
După ce este forțat să demisioneze din poliție din cauza unei greșeli care a condus la moartea unui coleg, Tony Aaron se reprofilează și devine detectiv particular, dar unul care încalcă legea. Acum se ocupă cu înscenarea adulterului pentru cei care sunt gata să plătească pentru a scăpa din căsnicie. Dar atunci când un pictor bogat și celebru este ucis împreună cu soția lui Tony, cea care îl ajută la punerea în scenă a dovezilor compromițătoare, toate suspiciunile planează asupra lui. Dar este el nevinovat?