Μια υφασμάτινη κούκλα, ο σερίφης Γούντι είναι το αγαπημένο παιχνίδι του μικρού Άντι. Όταν στα γενέθλιά του παίρνει δώρο μια διαστημική κούκλα-αστροναύτη όλα θα αλλάξουν. Ο μικρός θα λατρέψει το νέο παιχνίδι το οποίο θα ανακηρυχτεί αρχηγός των παιχνιδιών, παραγκωνίζοντας έτσι τον Γούντι.

Υιοθετημένος από την γιαγιά του, Madame Souza, ο μικρός Champion είναι ένα γλυκό, μοναχικό αγόρι… Διαπιστώνοντας η γιαγιά ότι ο πιτσιρικάς δεν είναι πουθενά αλλού τόσο ευτυχισμένος όσο στη… σέλα ενός ποδηλάτου, αρχίζει τα μαθήματα και πολύ γρήγορα, ο Champion γίνεται αντάξιος του… ονόματός του! Τα χρόνια περνούν και το αγόρι είναι έτοιμο πια, να λάβει μέρος στο παγκόσμιας φήμης ποδηλατικό «Γύρο της Γαλλίας»! Στη διάρκεια του αγώνα όμως, δύο μυστηριώδεις, μαυροντυμένοι τύποι απαγάγουν τον Champion! Τρελή από αγωνία, η Madame Souza, παρέα με τον πιστό της σκύλο Bruno, αρχίζει να τον αναζητά εναγωνίως. Στη διάρκεια της περιπλάνησης της, βρίσκεται στην πόλη Belleville, όπου μεσουρανεί το διάσημο «Τρίο» - ένα συγκρότημα τριών εκκεντρικών καλλιτέχνιδων, οι οποίες αποφασίζουν να πάρουν την Madame Souza και τον σκύλο της υπό την προστασία τους. Όλοι μαζί, θα βρεθούν σύντομα στα ίχνη του Champion, αλλά και της Γαλλικής… Μαφίας! Θα καταφέρουν άραγε, να τα βγάλουν πέρα μαζί της;

Στον κόσμο των Αυτοκρατορικών πιγκουίνων, που βρίσκουν το ταίρι τους τραγουδώντας, γεννιέται ένας πιγκουίνος που δεν μπορεί να τραγουδήσει. Όμως ο χορός του είναι το κάτι άλλο!