Chcąc poderwać dziewczynę, Tom idzie zaśpiewać pod oknem ukochanej serenadę. Po drodze musi obezwładnić strażnika jej domu, krwiożerczego buldoga.

Tom zamawia książkę pt.: “Jak upolować mysz”, ale nie umie właściwie zastosować się do zaleceń autora, dlatego Jerry pozostaje nieuchwytny.

Jerry zajmuje się podrzuconą sierotą o imieniu Nibbles. Myszka jest bardzo głodna, dlatego opiekun usiłuje zdobyć jedzenie na terytorium Toma.

Podczas gonitwy za myszą Tom demoluje cały dom. Kiedy właścicielka grozi kotu, że go wyrzuci, Jerry postanawia wykorzystać okazję do zemsty na drapieżniku.

Jerry rozbija wazon, przez co Tom zostaje wyrzucony z domu. Początkowo mysz jest zachwycona, ale później postanawia pomóc kotu wrócić.

Domowy kanarek pomaga Jerry'emu w uciecze przed Tomem. Zdenerwowany kot próbuje zemścić się na ptaszku.

Tom próbuje poderwać Toots, tańcząc i dając jej w prezencie Jerry’ego. Nie imponuje to kotce, która zauważa go dopiero, gdy zakłada on modny garnitur.

Podczas gonitwy za Jerrym Tom wpada do beczki z cydrem i upija się, po czym zostaje najlepszym przyjacielem myszy.

Przyjaciółka pani domu zostawia pod jej opieką śliczną kotką. Tom od razu się zakochuje i próbuje zaimponować gościowi.

Właścicielka Toma kupuje mechanicznego kota. Nowy nabytek ma tak dobre wyniki w łapaniu myszy, że Jerry postanawia pomóc swojemu wrogowi.

Zając wielkanocny zostawia prezent - koszyk z pisanką. Kiedy wykluwa się kaczuszka chcąca pływać bez względu na niebezpieczeństwa, Tom i Jerry mają pełne ręce roboty.

Tom jako rozbitek spotyka na wyspie Jerry'ego, z którego zamierza przyrządzić zupę. Ten jednak udaje groźnego tubylca, zmylając tym samym kota.