მალვაში მყოფი ბორნი კვლავ გამოჰყავს ასპარეზზე ჟურნალისტ საიმონ როსს, რომელიც თავის საგაზეთო სატატიებში ცდილობს ფარდა ახადოს ოპერაცია ბლექბრაიერს, ტრედსტოუნის პროექტის მოდერნიზებულ ვარიანტს. ჟურნალისტისგან მიღებული ინფორმაცია მას მოგონებებს აღუძრავს და იმ დროს, როდესაც კომპანია ცდილობს ბორნის განადგურებას, მისი ბნელი წარსული საბოლოოდ გაცხადდება.
სინ-აე მიდის თავის ვაჟთან ჯანთან ერთად მირიანგში, ქალაქში, სადაც მისი გარდაცვლილი ქმარი დაიბადა. როგორც კი ის ცდილობს ჩავიდეს იქ და ახალად დამკვიდრდეს, ახალი ტრაგკული მოვლენები იწყება მის ცხოვრებაში.
ესაა წმ. ფრენცისის შესახებ მოთხრობილი ისტორია, თუ როგორ გაიარა გასაუბრება პაპის პოსტზე. ასევე ნაჩვენებია მისი მეგობრობა წმ. კლერთან.
მერიენ პერლის მოგონებების მიხედვით გადაღებული ფილმი, "უოლ სტრიტ ჯოურნალის" რეპორტიორის, დენი პერლის ცხოვრებისა და გარდაცვალების შესახებ.
შერონ სტოუნი - სექსუალური ლამაზმანის როლში მეი საბედისწერო წარსულით. მან დაიფიცა შურისძიება განგსტერებზე, რომლებმაც მოკლეს მისი მშობლები და უკვე აირჩია მათთან გამკლავების გზა და იპოვა ადამიანი, ვინც ამას გააკეთებს: გარეგნულად შეუპოვარი CIA-ს დანგრევის ყოფილი ექსპერტი რეი. მაიამი, კურორტი სუპერ მდიდრებისთვის, იქცევა ნადირობის ტერიტორიად, სადაც მეი იზიდავს და აცდუნებს მკვლელებს, რეი კი მათ ოსტატურად აფეთქებს და ფერფლად აქცევს.
ლოს-ანჯელესი. ამერიკა ჩაფლულია უდიდესი დეპრესიის მორევში. მექსიკელი ლამაზმანი კამილა, სიღარიბეში ცხოვრობს და ოცნებობს ცოლად გაჰყვეს წარმატებულ ამერიკელს. ერთხელაც, ერთ იტალიელ ემიგრანტ მწერალს - არტურო ბანდინის გაიცნობს. და მის ცხოვრებაში ქარიშხალივით შემოიჭრება სიყვარული.