גנרל איטלקי יוצא למלחמה בשבטים הבדואים של לוב, בתקופת מלחמת העולם השניה, עת כבש מוסוליני את צפון אפריקה בשם האומה הפשיסטית הגדולה. אפוס מטורף בכיכובם של אנתוני קווין (זורבה היווני) ואליבר ריד (גלדיאטור) כשני המתנגחים. סרטו של הבמאי ממוצא סורי, מוסטפא עקד (שגם הפיק את כל סדרת סרטי Halloween) מציג את נחישותם של הערבים לפרוק את עול הכיבוש האימפריאליסטי בטונים רומנטיים. עם אירן פאפאס (אלקטרה) ורוד שטייגר (ד"ר ז'יוואגו).
בסופה המר של מלחמת העולם השנייה, עריק גרמני ואישה צעירה נשאבים לקרב עקוב מדם נגד קבוצה של נאצים שמחפשים מטמון זהב.
הסיפור עוקב אחרי גאון צעיר, פרופסור באוניברסיטה אשר יכול ללמוד כל שפה. הוא מתבקש לפענח קוד תקשורת אלחוטית, קוד לוגר, אשר פותח בידי אנשי זאב, אויבי האנושות. בהיותו נדהם לגלות שאינו יכול לפענח את הקוד, הוא מתייאש ללמוד אותו. הפרופ' יוצא למסע למצוא איש זאב על מנת לסייע לו. האם הפרופ' יצליח לבסוף את הקוד לפענח? או שמא איש זאב אינו יצור מיתולוגי או אמיתי? האם יהיה דו קיום בין אנשי הזאב לבני האדם?