Obyvatelé zchátralého penzionu v Japonsku 19. století, včetně záhadného starého muže a stárnoucího herce, se zapletou do milostného trojúhelníku, který se změní v násilí. Když amorální zloděj Sutekiči přeruší svůj poměr s paní domácí Osugi a začne milostný románek s její mladší sestrou Okayo, Osugi se jí pomstí tím, že odhalí její nevěru žárlivému manželovi.

Vědec Dr. David Banner se stane svědkem přepadení v metru. Zlost, kterou to v něm vyvolá, přivede k životu i jeho marně potlačované "druhé já'. Za násilnosti je Dr. Banner-Hulk uvězněn. Pro zelené monstrum však vězení nebou soud nejsou překážkou.

Skončila americká občanská válka Severu proti Jihu a černí otroci získali svobodu. Mnozí z nich by chtěli na daleký západ a tam dělat farmáře, ale bývalí otrokáři je stále potřebují na svých plantážích. Na jejich obranu se postaví bývalý seržant Afroameričan Buck, který bývalým otrokům všemožně pomáhá splnit si svůj sen a odejít na západ.