Η ταινία μας διηγείται την ιστορία του Αρτούρο, ενός παιδιού που γεννήθηκε στο Παλέρμο την ημέρα που ο αρχηγός της Μαφίας ανέλαβε Δήμαρχος!

Ένας σερίφης που επιβίωσε από το λιντσάρισμα εννέα αντρών προσπαθεί να τους φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης, έχοντας τη βοήθεια ενός ιδεαλιστή δικαστή.

Ένας άντρας και μία γυναίκα είναι ερωτευμένοι, αλλά οι προσπάθειες να ολοκληρώσουν αυτόν τον έρωτα συναντούν την αντίδραση των οικογενειών τους, της Εκκλησίας και της μεγαλοαστικής κοινωνίας.

O Thunderbolt, ένας πρώην απατεώνας κρύβεται σε µια επαρχιακή πόλη από τους παλιούς συνεργάτες του, οι οποίοι πιστεύουν ότι εκείνος βούτηξε τα κρυµµένα λάφυρα από τη ληστεία που είχαν διαπράξει πριν επτά χρόνια. Όταν τον βρίσκουν, ένας νεαρός µε το όνοµα Lightfoot τον βοηθά να τους ξεφύγει. Όταν η προσπάθεια διαφυγής αποτυγχάνει, ο Thunderbolt τους πείθει για την αθωότητά του και ο Lightfoot πετάει τη µεγάλη ιδέα. Να οργανώσουν µια νέα ληστεία.

Ο Billy the Kid και η συμμορία του αναζητούνται ακόμα από τον νόμο. Δύο από την ομάδα αιχμαλωτίζονται κι ο Μπίλι τούς απελευθερώνει και πάνε στο Μεξικό. Ο σερίφης Τζον Τσίσαμ, όμως, έχει μια καλή ιδέα κι αυτή είναι να βάλει έναν κλέφτη για να συλλάβει έναν κλέφτη. Η αμοιβή είναι 1.000 δολάρια κι ο κλέφτης είναι ο Πατ Γκάρετ, πρώην συνεργάτης του Μπίλι.

Ο Στιβ Ράσελ είναι ένας αστυνομικός σε μια μικρή πόλη. Βαριεστημένος από την χαλαρή ζωή του, ο Ράσελ στρέφεται στην απάτη ως μέσο για να ν’ αλλάξει τη ζωή του. Τα λάθη του τον οδηγούν στην φυλακή, όπου συναντά τον χαρισματικό Phillip Morris.

Ο εισαγγελέας Τομ Λόγκαν θεωρεί πως είναι προορισμένος για ανώτερα αξιώματα, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που γνωρίζει τη συνήγορο υπεράσπισης Λώρα Κέλι και την απρόβλεπτη πελάτισσά της Τσέλσι Ντίαρντον. Φαίνεται πως το μικρότερο από τα εγκλήματα της Τσέλσι είναι η κλοπή ενός πολύτιμου πίνακα, αλλά καθώς οι δύο γυναίκες πείθουν τον Λόγκαν να ερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση, αρχίζει να διαγράφεται μια πολύ πιο σκοτεινή υπόθεση.