Пад павадырствам Голума Фрода і Сэм дасягаюць межаў Мордара. Місія хобітаў падыходзіць да завяршэння, як і патаемны план іх правадніка. Тым часам Гэндальф і Арагарн, Легалас і Гімлі, Меры і Піпін прыкладваюць усе намаганні, каб аб’яднаць людзей Міжзем’я для апошняга супрацьстаяння з Саўранам. І не толькі, каб абараніць вольныя землі ад яго легіёнаў, але і каб адцягнуць увагу Ворага ад перамяшчэнняў на яго ўласнай зямлі.
Прайшло больш за тры тысячы гадоў з падзення Цёмнага ўладара Саўрана, падступнага ворага свабодных народаў Міжзем'я. Але ён выжыў, дзякуючы моцы Адзінага Пярсцёнка, які ўтрымліваў частку ягонай душы. Цяпер Саўран шукае яго, каб вярнуць сабе ўладу над светам. Тым часам даўно страчаны Пярсцёнак знаходзіцца і трапляе да хобіта Фрода Торбінса. Лёс Міжзем’я зноў вісіць на валаску. Фрода і восем яго паплечнікаў распачынаюць небяспечнае падарожжа да гары Лёсу — адзінага месца, дзе Пярсцёнак можа быць знішчаны.
Шляхі Ахоўнікаў разыходзяцца, але іхняя мэта застаецца нязменнай: знішчэнне Едзінга Персня. Фродо і Сэм вымушаны даверыць свае жыцці Голлуму, каб знайсці шлях да Мордора. Калі армія Сарумана пераходзіць у наступ, іншыя Ахоўнікі разам з людзьмі і рознымі істотамі ў Сярэдзем’і рыхтуюцца да вайны. Вайна Персня пачынаецца
Нарэшце вынайдзена машына, якая дазваляе пазбавіцца ад любых успамінаў. Джоэль і Клементына вырашаюць выкінуць адзін аднаго з галавы. Але ў памяці Джоэля ўсё яшчэ жывыя самыя пяшчотныя моманты іхніх пачуццяў. Чым менш ён памятае, тым больш кахае. Разумеючы, што ён вельмі кахае Клементыну, Джоэль спрабуе знайсці спосаб, каб вярнуць каханай памяць пра мінулае. Пакуль яшчэ не вельмі позна... Ён павінен перамагчы ненавісны кампутарны мозг што б там ні здарылася!