סרט הביכורים של לאנס האמר על מערכת יחסים טעונה המתפתחת בין איש שאחיו התאום מת ממנת יתר, אלמנת המת ובנם, ג'יימס.

דרמה הבוחנת את חייהם של משפחת טראוויס הבורגנית החיה בפרבר אמריקאי ועוקבת אחרי משבר משפחתי המפרק את המשפחה. טים בן הטיפש עשרה הוא הכבשה השחורה של המשפחה, החיים מבחינתו הם סיוט רע. בן האב מתנהג אל הילדים ואשתו כאילו היו אנשים זרים. האם סנדי מאבדת שליטה על חייה, מעשנת בלי הפסקה ומחפשת נחמה בזרועות השכן רגע לפני שהיא סובלת מהתמוטטות עצבים.

לאחר עזיבתו של רוב סופר, מחליף אותו בתפקיד ראש הקוצרים, קמרון קיין. קמרון הוא אישעסקים חלקלק שלא מעניין אותו בכלל לעזור למתים החדשים. כאוס מתרחש ומוציא את הרעשבדייזי ומייסון שחוזרים לשתות שוב. ג'ורג' ורג'י מתקשרות מחדש בפעם הראשונה, כאשרג'ורג' קוצרת את חברה החדש של רג'י.

הנרי קארטר, הוא פסיכיאטר בעל רשימת קליינטורה מפוארת של מיטב סלבריטאי הוליווד, ביניהם שחקנית שכיכבה בסרט אחד בלבד ומאז מתקשה להמשיך הלאה, תסריטאי צעיר וחסר ביטחון ו-"סוכן-על" הסובל מאובססיה קומפולסיבית. אבל הנרי אינו במקום טוב. לראשונה בקריירה שלו הוא מתבקש לקחת לידיו מטופלת ללא תשלום, נערה מתבגרת ומוטרדת המתגוררת בשכונה המרוחקת מגבעותיה הססגוניות של הוליווד. בהתחשב במצבו הנפשי המעורער הוא עצמו אינו בטוח אם הוא מסוגל לסייע לנערה הצעירה המאוהבת בעולם הסרטים, אותו הוא כל כך מתעב.