30-letni Francis, begunec iz Gvineje Bissau, je edini preživeli iz čolna, ki je prečkal Sredozemlje. Preseli se v Nemčijo in brez dokumentov o državljanstvu je potegnjen v berlinsko podzemlje, kjer se z njim spoprijateljijo preprodajalec mamil Reinhold, lastnica nočnega kluba Eva in eskort-dekle Mieze.