A történet egy kis boszorkányról, Kikiről szól. Mivel 13 éves lett, hagyomány szerint önálló életet kell kezdenie, felül hát anyjától kapott seprűjére, viszi Jiji nevű fekete macskáját, és elindul egy olyan várost keresni, ahol még nem él másik boszorkány. Talál is egy tengerparti nagyvárost, ahol új életet kezdhet. Mivel pedig máshoz nem ért, csak a seprűn repüléshez, úgy dönt ezzel fog foglalkozni, megnyitja saját repülő kézbesítő-szolgálatát...

Mickey, Donald és a többi régi, kedves ismerős újrajátssza Dickens örökzöld ünnepi történetét. Ebenezer Scrooge-ot elvakítja saját kapzsisága és zsugorisága: képtelen megérteni, hogy a karácsony az önzetlen szeretet ideje. Néhány bölcs kísértet azonban segít neki, hogy rátaláljon a helyes útra, megjavuljon és megszeresse a karácsonyt meg mindaz, ami vele érkezik.

Garfield kedvenc ünnepén Odie-val jelmezbe öltözik és együtt indulnak útnak édességet gyűjteni, de nem sejtik micsoda kaland vár rájuk...

Garfield, Jon és O elmegy Jon nagymamája házába karácsonyra, ahol a Garfield nagy bonyodalomba keveredik majd a barátjai segitségével sikerűl megoldani a problémákat.

Mickey és Minnie valamint legjobb barátaik találkoznak, hogy felelevenítsék az elmúlt karácsonyok legszebb és legmeghatóbb pillanatait. Mickey és Minnie azt mesélik el, amikor mindketten lemondtak a számukra legfontosabb dologról. Goffy és Max arról mesélnek, amikor mindent a feje tetejére állítottak, de végül minden jóra fordult. Persze Donald emlékezése sem maradhat el, ő arról beszél, hogy unokaöccseivel azt kívánták, minden nap karácsony legyen.

Mickey a királyi testőrök főhadiszállásán takarít és közben arról álmodozik, hogy egy szép napon őt is muskétássá léptetik elő! Erre azonban nincs sok esélye, csakúgy mint barátainak, Donaldnak és Goofynak. De a sors - pontosabban a muskétások vezérének Pete-nek és gonosz helyettesének sötét szándéka - közbeszól. Az áruló muskétások azt tervezik, hogy letaszítják a trónról Minnie hercegnőt, az egyetlen egeret, aki Pete és a királyi trón között áll! Pete kinevezi a takarító-trió tagjait testőröknek, és megbízza őket Minnie hercegnő védelmével. Tudja, hogy a kétbalkezes triónak esélye sincs sikerrel megvédeni az egér-hercegnőt - arra számít, hogy Mickey, Donald és Goofy ügyetlenségének köszönhetően hamar szabad lesz a trón! Azzal azonban nem számolt a gonosz Pete, hogy a lelkes amatőrök igazán jó barátok, akik összetartanak jóban és rosszban, és akik már régóta ismerik a mondást: egy mindenkiért, mindenki egyért!

A Koldus és királyfi épp az a fajta látványos és izgalmas történet, amelynek egy Disney rajzfilmre van szüksége, hogy új életre keljen. A klasszikus Walt Disney-kisfilmeket csokorba szedő rajzfilmgyűjtemény minden darabja más és más meglepetéssel, mókával és izgalommal szolgál! Két egymásra megszólalásig hasonló egér találkozik egy távoli királyságban. Elhatározzák, hogy ruhát cserélnek. Az egyikük koldus, de gazdagságról és hatalomról álmodik, a másik herceg, és alattvalói mindennapjait szeretné jobbra váltani. Új életükben számtalan kaland vár rájuk, és végül együtt kell megmenteniük az országot egy gonosz cselszövőtől, aki magának akarja megkaparintani a trónt.

Fél évvel az első rész eseményei után kapcsolódunk be újra a szerelmes kutyapár életébe. Susie és Tekergő szerelmének gyümölcse négy apró kiskutya - három cserfes kutyalány - gyönyörűek, mint az anyjuk - és egy eleven kutyafiú, Csibész. A lányokkal nincs sok gond, de Csibész öntörvényű és makacs, akárcsak az apja. Arról álmodik, hogy egyszer igazi kutya lesz belőle - ami az ő értelmezésében annyit tesz: nem holmi szobakutyus, gazdák kedvence, hanem olyan vagány eb, aki a szabad ég alatt alszik, a kukák környékén szerez magának megélhetést és megkerget minden arra járó macskát. Tekergő hiába inti óva felelőtlen fiacskáját, Csibész elszökik otthonról és kénytelen maga szembesülni az utcai élet nehézségeivel, kezdve a területüket féltő kóbor ebektől egészen a sintérig!