Topolino e gli amici sono in giro a fare dolcetto o scherzetto e suonano alla casa più spettrale della città, in cerca dei dolcetti migliori. Incontrano la Strega Nocciola che scaglia un incantesimo di Halloween su di loro.

Una versione animata della classica storia di David Copperfield. Pieno di musica, colori e versioni antropomorfe dei personaggi classici. Se il giovane David è ancora un gattino spensierato e giocoso, sua madre sposa il severo Murdstone. Con suo grande dispiacere, si trasferiscono a Londra, dove deve lavorare come prigioniero nella fabbrica di formaggi del suo patrigno mediocre. Fortunatamente, David fa amicizia con Micawber, Mealy Potatoes e Agnes, un bellissimo gatto persiano, con il quale vive grandi avventure.