ללודוביק, ילד צרפתי מקסים, יש חלום: הוא רוצה להיות ילדה. הוריו, המתגוררים בפרבר זעיר-בורגני של פריז, לא מבינים לליבו על אף ההסבר ה"מדעי" שהוא מספק לשאיפתו: כרומוזום ה-x שלו אבד בלידתו והוחלף בטעות ב-y, וכך נולד בטעות כבן. בינתיים ה-y המיותר גורם ללודוביק לאי הבנות: כשהוריו עורכים מסיבת גן לכל השכנים, הוא מפתיע בשמלה ועגילים תואמים, שיכולים להתחרות בשמלת התוכים של ז'אן פול גוטייה. כשהמורה מבקשת להביא לכיתה צעצוע אהוב, מביא לודוביק את "פאם", בובה זהובת שיער, מקבילתה של ברבי. אבל המשבר האמיתי מגיע כאשר לודוביק מחליט להתחתן עם בנם של השכנים. הסרט מרשים מבחינה ויזואלית ובעיקר בולטים בו קטעי הפנטסיה בצבעי סוכריה של עולמה של פאם, המזכירים את ה"קוסם מערץ עוץ". על אף שהסרט עוסק באופן מוצהר בזהות מינית, הוא מוקדש לכל מי שהרגיש בילדותו שונה ויוצא דופן.
כמו כמה מסרטיו הקודמים של הבמאי בארי לוינסון (דיינר, אבאלון, אנשי הפח), גם כאן הוא משתמש באירועים מחייו ומעיר הולדתו בולטימור. זהו סיפורה של משפחת קורצמן היהודית, שהוא גם סיפורו של מקום ושל תקופה: בולטימור באמצע שנות החמישים, על כל הנושאים שהעסיקו אז את תושבי העיר. זוהי דרמה רומנטית ואישית (וכאמור, אפילו אוטוביוגרפית), אבל גם חברתית, העוסקת בשאלות גזענות, מעמד חברתי ודת.
פרם פאטל, גאון מתמטיקה בן 12 שמגלה כי אביו שנפטר לאחרונה היה ראפר מפורסם, ומיד מחליט לפתוח בקריירת ראפ משלו ולהפוך לכוכב על. אף שמעשיו עלולים להיראות פזיזים וכאלה שיגרמו לו לאבד הכל, פרם נשבה בפנטזיות היפ-הופ שבהן הוא מופיע עם אביו, ונחוש בדעתו לגלות אם המוזיקה באמת נמצאת בדנ"א שלו.