Às vésperas de sair da escola e entrar para a vida adulta, quatro jovens que estão terminando o colegial, passam pelos últimos espinhos da adolescência. Tendo como plano de fundo o sudoeste da França em 1962, época do final da guerra da Argélia, Henri (Frédéric Gorny), um garoto argelino se envolve com o doce François (Gaël Morel), a bela Maïté (Élodie Bouchez) e o rude Serge (Stéphane Rideau). Juntos, eles nutrem amizade, desejos e paixões uns pelos outros.

Rico administrador de orfanato toma sob suas asas a pequena Elizabeth e sua irmã mais velha Mary. Quando esta se apaixona pelo benfeitor, cabe à pequenina fazer o papel de cupido. Um musical sensível e encantador, com uma atuação impecável da menininha que encantou o mundo com a sua interpretação natural e instintiva. Entretenimento de alto nível, um musical maravilhoso que encantará toda a família.

Billy (Gordon MacRae) é um jovem rapaz que trabalha organizando e animando um carrossel em um parque de diversões. Um dia, ele conhece a bela Julie (Shirley Jones), e os dois se apaixonam e decidem morar juntos. Julia engravida e, antes mesmo do bebê nascer, Billy morre. Depois de alguns anos, ele recebe uma nova chance para voltar à Terra e provar seu amor à sua esposa e sua filha.