«Пусть сторонний не коснётся тебя, дабы не проклял тот тебя на веки вечные». Это произошло в одной далёкой-предалёкой стране, разделённой на две половины... «Снаружи» по земле бродили жуткие химеры, способные наложить проклятие на тех, к кому прикоснутся — жить в безопасности люди могут лишь «внутри». Шива и Доктор коротают время в забытой богом деревне, и таинственный наставник строго запрещает маленькой девочке покидать её пределы, иначе она попадёт в беду. Жизнь идёт своим чередом, а связь двух изгоев, до боли друг на друга непохожих, крепчает день ото дня.

Пастушок теряет своего капризного друга-буйвола, но чудесная флейта помогает им встретится вновь.