بعد مرور فترة طويلة، يتلقى مايلز موراليس زيارة جديدة من جوين ستيسي، ومعًا ينطلق الثنائي في مغامرة جديدة مليئة بالمخاطر والأعداء عبر عالم العنكبوت.

تدور أحداث الفيلم في فرنسا في القرن الثامن عشر، عندما يتحول أحد الأمراء إلى وحش دميم على يد ساحرة رفض أن يضيفها في قلعته، ولم تكتفى بتحويله وإنما حولت كل عاملي القصر من الخدم إلى أدوات منزلية على أن يعودوا لحالتهم الطبيعية إذا ما تعلم الأمير كيف يحِب، وعلى الجانب الآخر فتاة تدعى بل، كانت تعاني من الوحدة وعدم تفهم أهل القرية البسيطة لأحلامها وطموحاتها، ويلتقى الوحش ببل عندما تذهب للقصر لتحرير والدها موريس المحتجز من قِبل الوحش، وهنا تقوم بتحرير والدها مقابل أن تُحتجز مكانه، ويوماً فيوم تكتشف بل أن الوحش يملك قلباً طيباً رغم ملامحه البشعة، فبعد أن أنقذها من الذئاب عند محاولتها الهرب تغيرت طباعه بشأنها، وأصبح أكثر مودة من ذى قبل إلى أن حررها وتركها تعود لأبيها، وينتهى الفيلم عندما تقوم بل بالعودة إلى القصر في محاولة لمنع أهل القرية بقيادة المتعجرف جاستون قتل الوحش، وبالفعل تمنعه بعد أن يوقن الوحش بأن بل قد عادت من أجله، وهكذا يعود الوحش إلى صورته الطبيعية بعد أن عرف الحب الذي لم يكن يعرفه من قبل

تحكي هذه المغامرة الملونة قصة الأميرة حورية البحر المتهورة تدعى أرييل والتي تقع في حب الأمير إريك البشري وتضع كل شيء على المحك من أجل أن تكون معه.

في وادي السلام، يجد (بو) الباندا نفسه قد اختير كمحارب التنين على الرغم من حقيقة أنه يعاني من السمنة والخمول، وكونه مبتدئ في فنون الدفاع عن النفس، ويحاول أن يثبت جدارته بهذا الاختيار أمام المعلم (شيفو) والغاضبين الخمسة.

عندما يختطف البروفيسور جرذان الشرير صانع الألعاب الأشهر في لندن، يحاول سيد التنكر اللامع باسل المخبر الشهير وصديقه الموثوق داوزان الإفلات من الفخ النهائي وإحباط الجريمة المثالية.

ماني الفيل المحبوب يعود في مغامرات جديدة مع أصدقائه سيد وديوجو وسكرات. تزوج ماني باللي وينتظرا ولادة ابنهما الجديد. يشعر سيد بالرغبة في الانجاب أيضًا فيسرق بعض بيض ديناصور مما يؤدي إلى مشاكل وطرائف مضحكة.

تدور قصة الفيلم حول شاب مخترع يسافر إلى إحدى المدن الكبرى في دنيا الآليات وينضم إلى الشركة التي طالما يحلم بها، إلا أنه عقب ذلك يكتشف فساد إدارتها الجديدة مما يتعارض مع كل أحلامه وآماله.

في عام 2013 ، لم تكن هناك طرق سريعة ، ولا طرق I ، ولا أحلام بغد أفضل ، فقط ناجون متناثرين عبر ما كان في السابق الولايات المتحدة. في هذه الأرض القاحلة المروعة ، يأتي متسكع غامض مع بغل ، وموهبة لشكسبير وشيء لم يتم اكتشافه بعد: القدرة على إلهام الأمل.