Robert Wakefield on Ohion osavaltion korkeimman oikeuden tuomari. Tiukan linjan mies valitaan johtamaan valtakunnallista taistelua huumeita vastaan. Wakefieldin taistelu muuttuu henkilökohtaiseksi, kun oma tytär sortuu crack-kokaiiniin. Huumepoliisi Javier Rodriguez on taistelun etulinjassa ja yrittää selvitä hengissä konnien keskellä. Helena Ayala puolestaan havahtuu todellisuuteen, kun hänen miehensä pidätetään huumerikollisena.
Halloween 1997 on viimeinen lukion ilta Coreylle, Jangolle ja heidän jengilleen Gromitseille. Lapsuus on ohi ja aikuisuus odottaa. Coreyllä on kuitenkin menneisyydessään selvitettävää. Kun hän kohtaa entisen lapsuudenystävänsä Jonahin, jota Jango on julmasti kiusannut, Corey säälii ystäväänsä ja lupaa saattaa hänet kotiin vanhojen aikojen muistoksi.
Laululintu on nuori nainen, joka asuu äitinsä kanssa ja viettää päivänsä vanhojen äänilevyjen parissa. Laululintu ei juurikaan puhu, mutta laulaa esim. Judy Garlandin, Marilyn Monroen ja Billie Holidayn äänillä. Eräänä päivänä Laululinnun rääväsuinen äiti tuo kotiinsa uuden valloituksensa, manageri Ray Sayn, joka kuulee tytön laulavan ja alkaa välittömästi järjestämään tälle keikkaa kaverinsa kapakkaan. Tie tähtiin ei kuitenkaan ole ollenkaan varma, sillä Laululintu laulaa vain kuolleen isänsä muistolle.