Όταν η νεώτερη καμήλα της μογγολικής νομαδικής οικογένειας απορριφθεί από τη μητέρα της, απαιτείται ένας μουσικός για ένα τελετουργικό για να αλλάξει γνώμη.

Η περιοχή της ερήμου σφύζει από ζωή. Με εξαιρετικές σεκάνς, όπως οι μάχες ζευγαρώματος των χελώνων της ερήμου, ο «τετράγωνος χορός» των σκορπιών και η μάχη μεταξύ της σφήκας και της ταραντούλας.