Aggie wraz z wnuczkami Marnie i Sophie wyrusza w podróż do miasteczka, gdzie ciągle trwa Halloween. Okazuję się jednak, że miasteczko jest zupełnie inne niż kiedyś. Na dodatek księga zaklęć Aggie zostaje skradziona przez złego czarnoksiężnika, który chce ją wykorzystać by zniszczyć miasteczko. Aggie i wnuczki za pomocą swoich mocy starają się powstrzymać czarnoksiężnika.

W czasach kiedy Chiny ogarnięte były niezliczonymi wojnami w imię zjednoczenia królestwa, król państwa Lu poprosił o pomoc wpływowego filozofa Konfucjusza (Yun-Fat Chow), by przywrócił jego potęgę jako władcy. Wykorzystując swoją inteligencję i charyzmę, Konfucjusz doprowadza do uciszenia wszelkich wewnętrznych konfliktów i zażegnania wiecznych wojen. Aczkolwiek, politycy zaczęli obawiać się myśliciela, czując, że mogą stracić kontrolę nad marionetkowym władcą. W tej sytuacji Konfucjusz postanawia opuścić pałac i udać się na wygnanie, włócząc się od państwa do państwa, nie tracąc nic ze swoich ideałów, zyskując spokój i harmonię.

Mieszkająca w Nowym Jorku młoda Hiszpanka Luciana skrywa mroczną przeszłość, która nie daje jej spokoju. W dodatku brakuje jej pieniędzy - wyjada współlokatorce produkty z lodówki, nie ma jak zapłacić za lekarza czy taksówkę, chwyta się mało satysfakcjonujących fuch. Podczas jednej z nich, kiedy w przebraniu kurczaka rozdaje ulotki na Times Square, poznaje Olgę, rosyjską modelkę, która, tak jak ona, próbuje przetrwać w wielkim mieście. Chcąc pomóc, nowa znajoma odstępuje jej dobrze płatne zlecenie: ma tylko zjawić się w czarnej sukience na przyjęciu. Luciana poznaje na nim mroczne oblicze Nowego Jorku, które dla zaproszonych tam dziewcząt może okazać się śmiertelnie niebezpieczne.

Dotknięty blokadą twórczą pisarz jest opętany sprawą mordercy oskarżonego o zabicie żony. Śledztwo nieoczekiwanie sprawi, że bohater będzie musiał zmierzyć się z własnymi wspomnieniami o apodyktycznym i brutalnym ojcu, a próba oddzielenia kłamstw, wymysłów i podszeptów wyobraźni od faktycznych wydarzeń sprzed lat, doprowadzi go do zaskakujących konkluzji.