Radnja filma se vrti oko silovane i ubijene tinejdžerice u indijanskom rezervatu u Wyomingu. Kada Cory Lambert otkrije tijelo u divljini Wind River indijanskog rezervata, FBI šalje svoju agenticu Jane Banner kako bi istražila ubojstvo. Budući da ona nije spremna za uvjete zime u Wyomingu zamoli Coryja da joj pomogne u istraživanju.

Međunarodna zločinačka organizacija Spectre, čiji je član bio i dr. No kojeg je ubio James Bond, želi se osvetiti tom najboljem britanskom tajnom agentu. Vođa Spectrea naredi Rosi Klebb, staroj okrutnoj ženi koja je donedavno radila za sovjetsku tajnu službu, a sad je jedna od glavnih u Spectreu, da preuzme taj zadatak. U svom konzulatu u Istanbulu Sovjeti imaju najnoviji stroj za dešifriranje tajnih poruka nazvan "Lektor", kojeg se Britanci žele domoći. Rosa će zbog toga narediti lijepoj Ruskinji Tatjani Romanovoj, koja u konzulatu radi na "Lektoru", da stupi u vezu s Jamesom Bondom.

Na Jamajci je ubijen britanski tajni agent Strangways i njegova tajnica. Tri ubojice uzeli su iz njegovog ureda dosje na kojem piše "Dr. No". Šef britanske tajne službe, legendarni "M", šalje na Jamajku svog najboljeg agenta Jamesa Bonda kako bi otkrio zašto je Strangways ubijen. Znaju samo da je pokušao otkriti ne ometa li netko iz blizine Jamajke putanje američkih svemirskih raketa lansiranih iz Cape Canaverala.

Dr. Paul Kersey je kirurg koji svakodnevno svjedoči posljedicama nasilja u svom gradu. Jednog dana tako u njegovu bolnicu stižu i njegova supruga i kći koje su bile žrtve napada u njihovom zajedničkom domu. Budući da je policija preopterećena drugim zločinima, Paul, željan osvete, kreće u lov na napadače svoje obitelji. Kada anonimni ubojica zločinaca počne privlačiti medijsku pažnju, grad se pita je li taj smrtonosni osvetnik anđeo čuvar... ili ljuti krvnik.