Работы режиссера-аниматора - это фрагменты поисков философского камня, затеянные пражским алхимиком кино в середине 60-х. Поэт, нонконформист и философ Шванкмайер рисует планету вещей, где предметы жадно обживают мир человека. То куски мяса, охваченные любовным настроением, пускаются в пляс ("Мясная любовь"), то камни затевают странную механическую игру, "осмысляя" этапы возведения и разрушения цивилизации ("Игра с камнями"), то человеки превращаются в машину для производства хот-догов ("Еда"). Эта механика одушевленных туш кочует из новеллы в новеллу, раздуваясь в огромную метафору конца света, наступающего мгновенно без суда и следствия. Злокачественная опухоль появляется и растет под воздействием рентгена, которым Шванкмайер высвечивает самые невинные привычки - завтрак или пикник в любую секунду грозят обернуться апокалипсисом ("Пикник с Вайсманом", "Еда"), И вместе с тем есть в ужасах Шванкмайера что-то инфантильное - как в детском фольклоре про черную-черную комнату.
Во время масштабного сражения между Священной Британской Империей и Лелушем Ламперужем, возглавляющим Орден Черных Рыцарей под псевдонимом Зеро, Судзаку применяет оружие массового поражения, в результате чего погибает бесчисленное количество людей. Воспользовавшись воцарившимся хаосом, Второй принц Шнайзель Эль Британия связывается с членами Ордена и раскрывает им правду о происхождении Зеро, заставив их отвернуться от своего лидера. Пережив многочисленные предательства и потеряв значительную часть влияния, Лелуш должен собрать всю свою волю в кулак, чтобы достичь поставленной цели.
Сын императора Британии, принц Лелуш Британский, после смерти своей матери проникается ненавистью к отцу и своей родине. Когда Великая Британская Империя колонизирует Японию, Лелуш, находившийся там, оказывается в списках мёртвых. И ему это крайне выгодно, получив силу короля, заставляющую любого смертного повиноваться, Лелуш начинает свою войну против Британии и отца.
Спустя целый год после событий, которые теперь называют Черным Восстанием. В последствии восстания погиб всеми известный «Зеро». Об этом смерти ходило множество слухов, но ни один из них не был подтвержден и подкреплен официальными фактами, поэтому смерть «Зеро» оставалась под покровом тайны. Лелуш потерял память, и совсем ничего не помнил о своей жизни в облике таинственного «Зеро». Он жил жизнью обычного, среднестатистического студента и ничего не подозревал, но вот ему посчастливилось встретить необычную девушку — С.С.
Коллекция из найденных записей, Великий Сатана, состоит из более чем двух тысяч отрывков из забытых кассет, и через них рассказывает историю самого Тёмного властелина, Люцифера.