Upalne lato 1988 roku, niedługo przed wprowadzeniem prawa radykalnie ograniczającego zorganizowaną przestępczość. Praworządny młody policjant zostaje asystentem weterana, który w brutalnych rozgrywkach z yakuzą porusza się ze zwinnością i sprytem starego drapieżnika. Jego metody działania i bliskie kontakty z gangsterami wydają się jednak zwierzchnikom podejrzane: skonfrontowany z nimi początkujący detektyw będzie musiał na ostrą próbę wystawić swoje poczucie sprawiedliwości. W mrocznych zaułkach, za zasuwającymi się cicho drzwiami starych willi i w ekskluzywnych domach rozkoszy pozna jednak świat, który krwawo zapisze się w jego pamięci.

Yashiro jest młodym, wysoko postawionym szefem yakuzy, oraz prezesem czołowej korporacji.Pewnego dnia przydzielony mu zostaje nowy ochroniarz, Chikara Domeki, który po pewnym czasie odkrywa, że jego pracodawca jest hiperseksualnym masochistą.

Los Angeles. Były policjant Bob Malone (Michael Rooker) staje się świadkiem napadu na bank i samodzielnie rozprawia się z bandytami. Z miejsca zdarzenia zbiega tylko szef bandy. Niestety, przybyli funkcjonariusze nie doceniają trudu dawnego kolegi i aresztują go. Tymczasem uciekający przestępca bierze zakładników w barze, gdzie przebywa właśnie dwóch członków japońskiej mafii, podróżujących z tajemniczą walizką. Jeden z nich, Koji (Ryo Ishibashi), obezwładnia napastnika. Podejrzliwi stróże prawa zabierają go więc na komisariat. Gdy jego tożsamość wychodzi na jaw, ucieka z posterunku, uprowadzając ze sobą Boba i jego córkę Chelsea (Danielle Harris), która właśnie zgłosiła się po ojca. Ściga ich dawny współpracownik policjanta, skorumpowany Dussecq (John Laughlin), który zawiadamia o całym zajściu Yakuzę. Jej szefowie postanawiają pozbyć się pracujących dla siebie gangsterów i niewygodnych świadków...