שני שוטרים מניו-יורק (מייקל דאגלס ואנדי גרסייה) נתקלים במקרה במלחמת כנופיות של היאקוזה (המאפיה היפנית), הם עוצרים את אחד הרוצחים וכעת הם צריכים ללוותו חזרה ליפן. כשהם מגיעים ליפן, הרוצח מצליח לברוח. 2 השוטרים יחד עם שוטר יפני מקומי מנסים לצוד את הרוצח, אך מסתבר שמשימה לא כל כך פשוטה, ולבסוף הם מבינים שכדי לתפוס את הרוצח עליהם לשחק ע"פ כללי המשחק היפניים.