Historia filmu zaczyna się, gdy Arata nieumyślnie dotyka „Hermes Apocrypha”, grymuar Lilith. Nagle otula go jasne, białe światło, a przed nim pojawia się dziewczyna. Nazywa siebie Lilim i traktuje Aratę i Lilith jak swoich rodziców. W tym samym czasie gdy się pojawia, na świecie coś się zmienia. Zakazana Wieczna Biblioteka budzi się. W Bibliotece jest zapieczętowany ostateczny punkt kulminacyjny Alchemii, Biały Władca Demonów. Biały Władca Demonów planuje wyeliminowanie Araty i Trójcy Siódmej, aby przejąć pozycję Władcy Demonów. Najeżony niewypowiedzianą mocą Biały Lord Demonów atakuje Aratę i wywołuje desperacki kryzys, w którym Arata i Trójca Siódemka muszą uratować świat w tej ostatniej bitwie.

Bokser Matty Burton doznał poważnego urazu głowy podczas walki. Wpływa to na jego stosunki rodzinne...

Marshall jest rozwiedzionym ojcem kilkunastoletniego syna. Pewnego dnia okazuje się, że musi się nim zająć przez kilka dni. W tym czasie staje się posiadaczem tajemniczej czaszki. Tymczasem w jego domu pojawia się jego syn, Charlie. Już od początku nie potrafią się ze sobą porozumieć. W chwili, gdy wspólnie dotykali czaszki okazało się, że posiada ona tajemniczą moc. Oboje zamienili się ciałami. I tak mały Charlie musiał pójść do pracy za ojca, a Marshall do szkoły za syna. A wszystko to doprowadzi do wielu zabawnych sytuacji.

Ryan Dunne to młody chłopak, wychowany w robotniczej rodzinie. Jego wielkim marzeniem jest dostać się do drużyny baseball'owej. Gdy nadchodzi lato, czas wakacji i swobody jego sny mogą się spełnić . Krzyżuje je dziewczyna wychowana w bogatym domu, której wpada w oko Ryan.

Okres świąt Bożego Narodzenia, lata 30. ubiegłego wieku, Pittsburgh. Dla dwunastoletniej sieroty Emmy jest to ponury czas. Dziewczynka została wysłana na święta do ciotki mieszkającej w Doverville. Nie czuje się u niej mile widzianą. W mieście trwa bój o przeforsowanie zakazu posiadania psów. Z pomocą przyjaciół, paru dorosłych i gromady ponad 60 psów, Emma próbuje przekonać obywateli miasta do czworonogów poprzez wystawienie dla nich przedstawienia pt. "12 Świątecznych Psów".