Nincs tovább: Harry, Ron és Hermione immár nem kerülheti el a végső összecsapást. Mindannyian tudják, hogy ez az utolsó felvonás. A három jóbarát visszatér a Roxfortba, hogy felkutassa és elpusztítsa az utolsó horcruxot. Voldemort, aki egyre erősebb, uralma alá vonta a Mágiaügyi Minisztériumot és már Roxfort fölött is egyre nagyobb hatalma van, tudomást szerez a tervükről. A tét hatalmas, így nem is csoda, hogy mindent bevet a siker érdekében. Megkezdődik a Roxfort ostroma - és már soha többé, semmi nem lesz ugyanolyan, mint volt.
Magukra maradtak: Harry, Ron és Hermione tanárai és legfőképpen Dumbledore segítsége nélkül vág neki a nagy feladatnak. Voldemort halhatatlanságának titka nyomába erednek, fel akarják kutatni és meg akarják semmisíteni a rejtélyes horcruxokat. A sötét erő nem kíméli őket, de az egész varázsvilágot sem. Bekövetkezik a legrosszabb, kitör a háború, a halálfalók Roxfortot és a Mágiaügyi Minisztériumot is az uralmuk alá hajtják. Bármerre járnak, a borzalom követi őket. És mindenütt Harry Pottert keresik, hogy a Nagyúr elé vigyék a fiút élve.
A karácsonyi szünidő után a játékok szokatlan helyen találják magukat egy csapat téveszmés akciófigura között. Ha vissza akarnak jutni a gyerekszobákba, ahonnan ide kerültek, össze kell fogniuk.
Karácsonykor Frank Harrington és családja húsz éve ugyanazon az útvonalon jut el a nagymamához. Idén azonban Frank egy rövidebb utat választ, de kiderül, hogy ez volt élete legnagyobb tévedése. Egy titokzatos, fehér ruhás nõ, aki az erdõben vándorol, halottakat hagyva maga után. Egy láthatatlan sofõr vezette fekete autó, mely a sötét éjszakába viszi uatsait. Szörnyű titkok törnek felszínre, s a karácsony egy rémálommá válik.
A főhős furgonja elakad az esőben. A sötétből előbukkan egy Boris nevű, zavarodott alak, aki az elkódorgott kutyáját, Bélát keresi. Ijesztő lélektani dráma következik, amelyben az idegen világgal szemben érzett örök félelem fogalmazódik meg.
A történet főhőse a késő éjszakai rádiós műsorvezető, Gabriel Noone, akinek mind a szakmai karrierje, mind a magánélete válságban van. Azonban minden megváltozik akkor, amikor megismerkedik egy 14 éves beteg fiúval, Pete-tel. Pete, akinek egyetlen vigaszát Gabriel rádióműsora jelenti, rendszeres telefonos beszélgetésük által szoros lelki kapcsolatba kerül Gabriellel. A bizalom maximális kettejük között, ám mikor Gabriel egykori szeretője bogarat ültet a fülébe, a férfi kételkedni kezd a kisfiú valódiságában, és elhatározza, hogy fényt derít legnagyobb rajongója kilétére. Nyomozni kezd...
Télapó (Bill Goldberg) az ördög fia, aki egy elvesztett fogadás miatt kényszerült a jóságos, adakozó szerepbe. Viszont letelt az ezer évnyi szenvedés, s eljött az ideje, hogy most mások szenvedjenek. Télapó célja, hogy bosszút álljon azon az angyalon, aki ilyen szenvedésre ítélte. Nicholas Yuleson (Douglas Smith) megtudja, hogy az ő nagyapja (Robert Culp) az az angyal, akivel végezni akar a Télapó. A srác és barátnője, Mary (Emilie de Ravin) úgy döntenek, megállítják a Télapóból kivetkőzött ördögöt.
Billy egykori otthonát egyetemista lányok lakják, akik épp a karácsonyi vakációra készülődnek. A lányok mit sem sejtenek arról, hol is laknak, milyen véres történet fűződik a házhoz. Egészen addig nem is kutakodnak az igazság után, amíg meg nem csörren a telefon és egyikük nyomtalanul el nem tűnik. Hamarosan tudomást szereznek a házban történt mészárlásról, ám úgy tűnik, túl későn - Billy (Robert Mann) senkinek sem kegyelmez.