Στην ανεξερεύνητη ακόμη Αυστραλία του 1880, κατά την διάρκεια συμπλοκής οι αστυνομικές αρχές θα συλλάβουν τα αδέλφια Τσάρλι και Μάικι Μπερνς, που μαζί με τον ψυχωσικό αδελφό τους τον Άρθουρ καταζητούνται για ληστείες και βιασμούς. Ο τοπικός σερίφης Στάνλευ, απειλεί να κρεμάσει μάλιστα τον μικρότερο τους, τον μόλις δεκατετράχονο Μάικι, αν δεν τον οδηγήσουν στα ίχνη του μεγαλύτερου της συμμορίας και πιθανού αρχηγού της, του Άρθουρ Μπερνς. Ο λογικότερος εκ των αδελφών, ο Τσάρλι θα αποδεχτεί την πρόταση του σερίφη και θα ταξιδέψει στα βάθη της άγριας Αυστραλίας προκειμένου να εντοπίσει τον μεγαλύτερο του, Άρθουρ, που κρύβεται στο λημέρι του επικηρυγμένος από τον νόμο.
Όταν η Κλάρα βρίσκεται σ’ ένα παράξενο και μυστήριο παράλληλο κόσμο που είναι το σπίτι της Χώρας των Νιφάδων, της Χώρας των Λουλουδιών και της Χώρας των Ζαχαρωτών, πρέπει να διασχίσει με θάρρος το Τέταρτο Βασίλειο και να αντιμετωπίσει την τυραννική Κόκκινη Μητέρα για να ξαναφέρει την αρμονία στον αλλοπρόσαλλο κόσμο.
Στη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, οι Φράνκλιν και Ζόι ενθουσιάζονται με την ανακάλυψη κάποιων παρατημένων παιχνιδιών. Σύντομα, όμως, τα 'ευρήματά' τους αρχίζουν να ζωντανεύουν και η κατάσταση παίρνει επικίνδυνη τροπή.
Ο Ντέιβιντ εργάζεται στο κινηματογραφικό αρχείο και έχει μόλις μετακομίσει, μαζί με τη σύζυγό του, Αλις, στο νέο τους σπίτι, κοντά στο παλιό κανάλι ύδρευσης. Όλα μοιάζουν υπέροχα στην επιφάνεια, αλλά ο νεαρός άνδρας υποπτεύεται πως η γυναίκα του τον απατά, ενώ ένα αρχειακό φιλμάκι τού αποκαλύπτει πως η κατοικία τους ήταν το σκηνικό αποτρόπαιων φόνων στις αρχές του 20ού αιώνα. Πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα; Πολύ, καθώς ο Ντέιβιντ αρχίζει να νιώθει μια αόρατη παρουσία εντός του σπιτιού, ενώ λίγο αργότερα η γυναίκα του εξαφανίζεται και οι υποψίες πέφτουν πάνω του.