وسط الأنهار والقنوات المتجمّدة في "سانت بطرسبرغ"، يأسر لصّ بسيط يعمل بزلّاجتين قلب ابنة رجل أرستقراطي، فيما تحاول قوًى إبعادهما عن بعضهما.
تسافر لورين وإد وارين إلى شمال لندن لمساعدة أم عزباء تربي أربعة أطفال بمفردها في منزل ابتليت به الأرواح الخبيثة.
كل ما كانت ترغبه (كلارا) هو مفتاح من نوع خاص لتفتح به صندوقًا يحوي هدية قيّمة من والدتها الراحلة. تُهدى كلارا ببكرة خيط ذهبية في حفلة أبيها الروحي السنوية، وبمقدور البكرة أن تقودها إلى المفتاح المطلوب والذي نكتشف أنه قد اختفي في عالم آخر موازي تفعمه الغرابة والغموض. حيث تقابل هناك ثلاث عوالم مختلفة.