לאונרדו הוא נער עיוור המתמודד עם אימא מגוננת מדי בעת שהוא מנסה לחיות חיים עצמאיים יותר. לאכזבתה של החברה הטובה ביותר שלו, ג'יובנה, הוא מתכנן להשתתף בתכנית חילופים בחו"ל. כאשר גבריאל, תלמיד חדש בעיר, מגיע לכיתה שלהם, רגשות חדשים הפורחים בלאונרדו גורמים לו להטיל ספק בתכניותיו.

עיבודו המדהים של קן ראסל ("Gothic") לאופרת הרוק של להקת הרוק The Who, על ילד שפיתח עיוורון וחירשות פסיכוסומטיים ותאווה מיוחדת למשחק הפינבול. בסוף הוא גם יהפוך לגורו של כת מסתורית ולאחת האגדות של תרבות שנות ה-70. סולן הלהקה, רוג'ר דאלטרי, משחק בתפקיד הראשי ולצדו ג'ק ניקולסון, אן מרגרט ("ידע הבשרים"), טינה טרנר, אלטון ג'ון, אריק קלפטון וקית' מון. אנגליה, 1975.