Женщина, решив отомстить семье человека, который изуродовал ее лицо, пощадила лишь юношу Хсило. Между ними возникает любовь. Но однажды Хсило внезапно исчезает, узнав, что его близкий друг на самом деле является главой клана «Смертельный дождь». Бывшие друзья встречаются в смертельной схватке.

Мелодрама по мотивам повести Леонида Андреева «Тьма». Скрываясь от полиции, террорист-народоволец Алексей случайно попадает в публичный дом, где знакомится с проституткой Любкой. Всего одна ночь отпущена им судьбой, но вместит она в себя две прожитые жизни. Мелодрама, драма, трагедия - таков накал страстей, переживаемый героями фильма.