Δύο κούρδοι δάσκαλοι με μαυροπίνακες στην πλάτη χωρίζουν δρόμους προς αναζήτηση μαθητών στην ιρανική μεθόριο και ενώ μαίνεται ο πόλεμος του Ιράν με το Ιράκ. Ο ένας θα βρει μια ομάδα νεαρών λαθρεμπόρων στα βουνά και ο άλλος μια ομάδα γέρων εξόριστων με νόστο για το σπίτι τους. Τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά, αφού οι δάσκαλοι θα καταλάβουν πως η γνώση έρχεται δεύτερη της επιβίωσης.
Λου και Λένα, δυο φίλες, μια συμφωνία ανάμεσά τους για την κατάληξη αυτής της νύχτας.