فتاة أمريكية تُدعى (صوفي) في إجازة في إيطاليا، تكتشف رسائل لم يتم الرد عليها لفتاة اسمها (جولييت) بتاريخ الخمسينات أو شي قديم، وتبدأ رحلة البحث عن أصحاب الرسالة لتجمع بينهما بعد سنوات.
يعود فرانك دريبن (ليزلي نيلسن) من جديد ليخوض مغامراته المثيرة. يكتشف فرانك أن صديق (جين) الجديد (كوينتن) متورط في مخطط شرير لاختطاف الدكتور (ألبرت ماينهايمر). تم تعيين ماينهايمر من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش ليتولى وضع سياسات الطاقة في البلاد. يخطط كوينتن لاستبدال الدكتور الحقيقي بآخر يماثله في الشكل يدعى (إيرل هاكر)، وسوف يقوم إيرل بوضع السياسات وفقًا لمصالح شركات الطاقة المستغلة.
تدور أحداث الفيلم بعد تقاعد العميل (فرانك دريبين) واختياره للحياة الهادئة، لكنه يقرر أن يعود ليتعاون مع الشرطة من أجل الوصول لعصابةٍ تخطط لتفجير قنبلة أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار.