يستميت ساحران متنافسان لمعرفة أسرار بعضهم البعض، فتدفعهم المنافسة لممارسة خدع سحرية خطيرة، وسرعان ما تتحول إلى خدعٍ مميتة.

تكريما لعيد ميلاده ، تلقى المصرفي في سان فرانسيسكو نيكولاس فان أورتن ، وهو عبقري مالي وعازف القلب ، هدية غير عادية من شقيقه الأصغر كونراد: شهادة هدية للعب لعبة فريدة من نوعها. في نانو ثانية ، يجد نيكولاس نفسه مستهلكًا لمجموعة خطيرة من القواعد المتغيرة باستمرار ، غير قادر على التمييز بين المكان الذي تنتهي فيه التمثيلية ويبدأ الواقع.

واجب المارشال الفيدرالي جون كروجر هو الحفاظ على سلامة وإخفاء الشهود ضمن البرنامج الحكومي الخاص بحماية الشهود، والآن عليه حماية لي كولين التي اكتشفت بدون قصد مخططًا لتهريب واحد من أكثر الأسلحة تقدمًا وأحدثها على الإطلاق، والذي يمكن أن يغير ميزان القوى في العالم إلى الأبد.