Mladi mornarički odvjetnik J. G. Daniel Kaffe, protiv svoje volje prihvaća obranu dvojice mladih vojnika iz baze u blizini Kube, optuženih za smrt kolege kojeg su podvrgli pretjerano oštru disciplinskom postupku. Dvojica vojnika tvrde da su djelovali prema zapovijedi svoga pretpostavljenog. Kaffeova kolegica, stroga i odlučna JoAnne Galloway, potiče Kaffea da počne ispitivati situaciju u vojnoj hijerarhiji. Njegova istraga stvorit će mu neprijatelje, a najoštriji će biti pukovnik Nathan R. Jessup...
Pratimo događaje jedne traumatične noći u Parizu obrnutim kronološkim redoslijedom. Lijepa Alex brutalno je silovana i pretučena u pothodniku. Njezin dečko i bivši ljubavnik uzimaju stvari u svoje ruke. Unajme dva kriminalca da im pomognu naći silovatelja kako bi se mogli osvetiti. Vrijeme sve uništava.
Susret s predanom kirurginjom Maggie (Meg Ryan) budi u njemu vatru znatiželje i vječnog pitanja: kakav je to osjećaj biti ljudsko biće? Jedan od anđela upozorava Setha na brojne opasnosti zbližavanja s ljudima, no njegova radoznalost i snažni osjećaji prema liječnici navode ga na neizvjestan postupak.No susret s neobičnim pacijentom, Nathanielom (Dennis Franz), otkrit će Sethu pravu istinu o povezanosti anđela s ljudima...