Finnes det en hemmelighet du kunne ha drept for å få høre? To unge tryllekunstnere i Victoriatidens England utkjemper en vennskapelig konkurranse som utarter til bitter rivalisering etter at et dristig triks ender i tragedie. De setter eget og andres liv i fare for å flytte magiske grenser og knuse hverandre.
Når det rike familieoverhodet Helge Klingenfelt ønsker å feire sin 60-årsdag, samles hans tre voksne barn, hans trofaste kone og en hengiven skare gjester rundt bordet på den vakre herregården. Ingen vet hva som skjer når eldste sønn Christian begynner sin tale for faren. Bare Christian vet at snart vil alle få vite sannheten om familien hans og hvorfor han mistet tvillingsøsteren. Og det er bare Christian som vet at det blir en fest som ingen noen gang vil glemme.
To FBI-agenter (Hackman ,Dafoe) blir sendt til Mississippi, for å etterforske en forbrytelse der tre borgerrettighetsforkjempere har forrsvunnet på mystisk vis. En av de tre er svart, de to andre er hvite jøder. Dafoe er en rett fram, humørløs Harvard-mann. Han vet lite om forholdene i sørstatene og hans metoder fører ofte til farlige situasjoner. Hackman er tidligere sørstats-sheriff, rund og omgjengelig og kjenner forholdene ut og inn. De to møter store problemer i arbeidet, motstand både fra de skyldige og fra den svarte befolkning, som blir terrorisert til taushet. Den fryktløse Dafoe aner imidlertid et hull i den ugjennomtrengelige muren, og Hackman vet hvordan hullet skal utnyttes.
Når den 10 år gamle fargede jenta Tonya blir voldtatt av to hvite rasister, er det mye som skal til for at de blir straffet. Slik fungerer det i Mississippi - hvor rasehatet slett ikke er dødt, men bare er begravet så vidt under overflaten. Derimot vekker det sterke reaksjoner når faren til den vesle jenta, Carl Lee Hailey, tar loven i egne hender og skyter de to gjerningsmennene! Den hvite advokaten Jack Brigance tar på seg oppgaven å forsvare Carl. Ganske snart har Jack også rekruttert den unge assistenten Ellen Roark. Mens rettsaken går av stabelen stiger temperaturen mot bristepunktet i byen. Gamle skikker børstes støv av, og selveste Ku Klux Klan marsjerer ganske snart i gatene!