דרמה תקופתית המבוססת על הרומן הרומנטי המפורסם והמצליח של ג'יין אוסטין אודות חמש האחיות למשפחת בנט: ג'יין היפה, אליזבת החכמה, מרי חובבת הספרים, קיטי הילדותית ולידיה הפרועה. מצבה הכלכלי של המשפחה לא יציב ולכן עתידן של הבנות תלוי בנישואין. החיים הכפריים והשלווים של בנות משפחת בנט יוצאים משליטה כאשר לחייהן חודרים מר בינגלי העשיר וחברו הטוב והמאוד עשיר מר דרסי שהגיעו לחופשת קיץ בכפר.
בשנות ה-70' המאוחרות של המאה ה-19 עמדה קיסרות יפן בפתח תקופה חדשה, כאשר רוחות קידמה ומודרניזציה החלו לנשב לפתחה של המעצמה, הודפות ממקומה את תפיסת העולם הפיאודלית שאפיינה את תושבי האי משך שנים רבות. בנקודת זמן זו בדיוק החליט הקיסר מייג'י לחסל את שארית הסמוראים שהמשיכו לחיות בהתאם לתפיסות עולם קודמות, במגמה לנשל אותם ממעמדם ההיסטורי כמשמרי אדמות האימפריה, ולהמשיל עליהם את לוחמיו שלו ברוח האקדח, כלי הנשק של העת החדשה. במגמה להכשיר לוחמים חדשים למשימות אלו, הובא למדינה מטעם הקיסרות הקפטן האמריקאי וודרו אלגרן (טום קרוז), בוגר מלחמת האזרחים האמריקאית העקובה מדם שהתרחשה, פחות או יותר, באותה תקופה. אולם התכניות המקוריות של הקיסר נהרסות, כאשר במהלך קרב בלימה מטעם כוחות הקיסר מול אחרוני הסמוראים נפצע אלגרן, והוא נלכד בשביים של לוחמים עתיקים אלו, שהחרב שימשה ככלי נשקם. באמצעות חוקי המוסר והכבוד שהנחו אותם בחייהם, כבשו הסמוראים את ליבו של אלגרן, ובעודו מחלים, למד בלהט את דרך חייהם ואופן לחימתם. מנהיגם, קטסומוטו, דחק בו לבחור עמדה לקראת הקרב הסופי בין הכוחות.
מלודרמה שייקספירית בעוצמותיה ובעלילה המשפחתית המדממת שלה, שזורה קטעי אקשן עוצרי נשימה בסגנון שכבר הפך לסימן ההיכר של ז'אנג יימו , מסרטיו "גיבור" ו-"מחול הפיגיונות". אופרת סבון של ממש מתרחשת בארמונו של הקיסר הסיני בתקופת שושלת טאנג. הקיסרית חולה ובריאותה הנפשית מתערערת, יורש העצר ממורמר בעקבות גירוש אהובתו, פסטיבל-החרציות ממשמש ובא, וסודות אפלים ותעלומות מזעזעות נחשפים. עם שורה ארוכה של סטארים: צ'או יון פאט (נמר דרקון), גונג לי (הפנסים האדומים) וליו יה (ההבטחה).